Unsere Methodik und Arbeitsweise
Willkommen auf unserer Methodik-Seite. Hier erfahren Sie, wie wir bei rexoliviaqar arbeiten und welche Schritte wir unternehmen, um Ihnen bei Ihrer Finanzplanung zu helfen. Unsere Methodik basiert auf bewährten Prinzipien, systematischer Analyse und individueller Betreuung. Wir legen großen Wert auf Transparenz und möchten, dass Sie jeden Schritt unseres Prozesses nachvollziehen können. Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die über fundierte Kenntnisse in verschiedenen Bereichen der Finanzplanung verfügen. Wir kombinieren theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung, um Ihnen Lösungen zu bieten, die in der Realität funktionieren. Dabei betrachten wir Ihre gesamte finanzielle Situation und entwickeln einen Plan, der zu Ihrem Leben passt. Unsere Arbeitsweise ist strukturiert, aber flexibel genug, um auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Wir glauben daran, dass erfolgreiche Finanzplanung auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Berater und Kunde basiert. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, Sie wirklich kennenzulernen und Ihre Ziele zu verstehen. Im Folgenden stellen wir Ihnen unser Team, unseren Prozess und unsere Herangehensweise im Detail vor.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihnen auf Ihrem Weg zur finanziellen Sicherheit helfen
Dr. Andreas Müller
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
Über 18 Jahre "Ganzheitliche Finanzplanung"
Großbank im Privatkundenbereich
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Betreuung von über 300 Kunden
Aufbau des Beratungsteams bei rexoliviaqar
Entwicklung eigener Planungsmethodik
Regelmäßige Fachvorträge und Seminare
Andreas leitet unser Team und bringt umfassende Erfahrung in der Finanzberatung mit. Seine Expertise liegt in der ganzheitlichen Finanzplanung.
Sandra Klein
Master in Betriebswirtschaft Universität Mannheim
12 Jahre Erfahrung "Ruhestandsplanung und Vorsorge"
Versicherungskonzern in der Beratung
Zertifikate:
Ansätze:
Kompetenzen:
Leistungen:
Spezialisierung auf Ruhestandsplanung seit 2018
Begleitung von über 200 Kunden
Entwicklung individueller Vorsorgekonzepte
Regelmäßige Weiterbildungen im Bereich Altersvorsorge
Sandra unterstützt Kunden dabei, ihren Ruhestand optimal zu planen und alle Aspekte der Altersvorsorge zu berücksichtigen.
Michael Richter
Bachelor in Finanzmanagement Frankfurt School of Finance
9 Jahre Erfahrung "Vermögensaufbau und Strukturierung"
Vermögensverwaltung in Frankfurt
Qualifikationen:
Methodik:
Fähigkeiten:
Meilensteine:
Aufbau von über 150 Vermögenskonzepten
Entwicklung vereinfachter Planungstools
Spezialisierung auf junge Familien
Regelmäßige Fachpublikationen
Michael hilft Kunden dabei, systematisch Vermögen aufzubauen und ihre finanziellen Ziele Schritt für Schritt zu erreichen.
Julia Wagner
Master in Finanzanalyse Technische Universität München
6 Jahre Erfahrung "Finanzanalyse und Datenauswertung"
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zertifikate:
Arbeitsweisen:
Stärken:
Erfolge:
Durchführung von über 400 Analysen
Entwicklung interner Analyse-Tools
Hohe Kundenzufriedenheit in Betreuung
Kontinuierliche Prozessoptimierung
Julia führt detaillierte Analysen durch und ist erste Ansprechpartnerin für alle Kundenfragen rund um die Finanzplanung.
Unser Beratungsprozess
Schritt für Schritt zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Erstgespräch und Kennenlernen
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele. Dieses Gespräch ist unverbindlich und dient dazu, herauszufinden, ob wir der richtige Partner für Sie sind.
Dauer circa 60 Minuten, unverbindlich und vertraulich
Detaillierte Analyse Ihrer Finanzen
Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Verpflichtungen. Dabei betrachten wir Ihre gesamte finanzielle Situation und identifizieren Bereiche, in denen Optimierungspotenzial besteht.
Umfassende Bestandsaufnahme mit klarer Dokumentation
Entwicklung individueller Lösungen
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen einen Plan, der zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passt. Wir erklären Ihnen alle Optionen verständlich und transparent.
Maßgeschneiderte Konzepte mit verständlichen Erklärungen
Begleitung und regelmäßige Überprüfung
Nach der Umsetzung bleiben wir Ihr Ansprechpartner und überprüfen regelmäßig Ihre Planung. Bei Veränderungen in Ihrem Leben passen wir die Konzepte entsprechend an.
Langfristige Partnerschaft mit kontinuierlicher Betreuung
Was uns von anderen unterscheidet
Wir legen Wert auf persönliche Betreuung, Transparenz und langfristige Partnerschaften. Hier sehen Sie, wie wir uns von herkömmlichen Ansätzen unterscheiden.
| Leistungsmerkmale | rexoliviaqar | Traditionelle Banken | Online-Plattformen |
|---|---|---|---|
| Persönlicher fester Ansprechpartner | Ja | Oft wechselnd | Nein |
| Individuelle Beratung vor Ort | Ja | Eingeschränkt | Nein |
| Ganzheitliche Finanzplanung | Ja | Teilweise | Eingeschränkt |
| Transparente Kostenstruktur | Ja | Oft versteckt | Variabel |
| Regelmäßige Überprüfung der Planung | Quartalsweise | Auf Anfrage | Selten |
| Langfristige Begleitung | Ja | Abhängig | Nein |